Prospección empresarial. Lógralo con SalesUp!

“ La fidelización comienza en la etapa de prospección, un prospecto atendido con seguimiento de calidad, después se convertirá en un cliente leal ”

   La evolución de la dinámica comercial

La dinámica comercial ha evolucionado al mismo paso que lo ha hecho la tecnología y los hábitos del consumidor, ahora ya no es suficiente hacer 1 o 2 seguimientos ¿Sabías que pueden llegar a ser hasta 12 seguimientos antes de cerrar la ventas.

 La organización es la clave para la prospección

 ¿Sabías que hasta el 45% de tus oportunidades de venta se pueden perder por falta de seguimiento efectivo? , la clave para no perder esas oportunidades que tanto esfuerzo te han costado conseguir, es organizar tus seguimientos, es por eso que SalesUp! CRM te permite organizar tus contactos por empresa, esta es una función muy útil si tu negocio entra en la categoría B2B. A continuación te decimos cómo lograrlo cómo puedes lograrlo fácilmente y tan solo con unos cuantos clics.

 Prospección empresarial con SalesUp! CRM

Por ejemplo, en vez de agregar a Eduardo Zavala, como cliente o prospecto, agregas a Vendemanía como empresa. 

Para ello solo hay que ir a la parte superior izquierda, dar clic en Nuevo y luego en Empresa.

Se agregará en tu base de prospectos. Para verla, solo da clic en Vista empresa en el ícono ubicado en la parte superior derecha.

Continuando con nuestro ejemplo, suponiendo que ya hemos avanzado en el proceso de investigación, ahora ya tenemos un contacto dentro de la empresa. 

Podemos agregarlo al situarnos en el menú de seguimiento que se encuentra a la derecha del contacto.

Igualmente ahí tenemos la posibilidad de editar la empresa o reasignarla a otro ejecutivo.

Varios contactos en una misma empresa

La vista de empresas, te permite ver los contactos que tienes en la misma compañía. En este otro ejemplo, vemos que la empresa López y Asociados cuenta con varias personas con las que tenemos comunicación. Al dar clic en la flecha junto al número de contactos, se despliegan sus datos y los seguimientos:

Además, aparecen los iconos de seguimiento de cada uno de ellos, como lo son crear oportunidad y etiquetar, entre otros.

Si pasas el mouse sobre el menú de la empresa ubicado a mano derecha, verás que ahora que ya hay contactos, puedes compartir la empresa, etiquetarlos a todos y también tienes las opciones que tenías antes (agregar prospecto, editar y reasignar).

Consulta el directorio de las empresas que tienes

Ve a Herramientas y Directorio para tener una visión general de tus empresas. Pide a SalesUp! que te muestre empresas, elige el filtro que deseas, por ejemplo, industria, selecciona la que deseas visualizar (en este caso servicios) y da clic en el ícono de la lupa.

Cuando das clic sobre la empresa, tendrás la visión de:

• Sus datos
• Todos los seguimientos realizados
• Quiénes son los contactos
• Oportunidades
• Ventas

Otras ventajas del directorio son:

• Que tienes el alfabeto para filtrar por letra, ya sea en empresas, clientes o contactos.
• Exportar la información a una hoja de cálculo.
• Dar clic sobre la información para conocer el detalle.

¿Necesitas otorgar permisos especiales?

Cuando algunas compañías prospectan por empresa, hay muchos ejecutivos dando de alta prospectos y es necesario mantener la base de datos limpia y organizada. Para ello, los permisos son muy importantes.

Al agregar o editar a un integrante de tu equipo de ventas, puedes otorgarle diferentes posibilidades para la creación de empresas, etiquetas, creación de comunicaciones automáticas y seleccionar su grupo de comisiones, entre otros. Hazlo con la pestaña de Permisos que se encuentra junto a la de Datos generales.

*Recuerda que los permisos para visualizar prospectos, ventas, clientes y otros, están en el candado que se encuentra en la parte derecha.

Por ejemplo aquí al dar clic en el botón de Agregar permiso, seleccionamos el módulo ventas y le estamos dando la posibilidad a Laura Rosas de ver las ventas de Lorena Martínez y de Bruno Díaz.

Liga a tus contactos a una empresa

Cuando los asesores venden a compañías, en algunos equipos de ventas es vital que capturen prospectos o clientes que invariablemente pertenezcan a una empresa.

Ve a Sistema, Personalización y Campos. Da clic sobre Empresa, elige que la restricción del campo sea obligatorio.

Aparecerá la opción de ligar a empresa, da clic y habilítalo con una paloma. Da clic en Aceptar.

*Ojo: hacer esto, hará que solo puedan agregar contactos que siempre estén ligados a una empresa.

Adicionalmente, si quieres que los asesores de ventas soliciten permiso antes de compartir una empresa, puedes habilitarlo yendo a Sistema, Personalización y Opciones Generales.

En la pestaña de Permisos, deshabilita la última opción que dice Compartir empresas automáticamente.

Veamos un ejemplo:

Lorena es asesora comercial y agrega a un cliente de la empresa Go Now.

Cuando escribe algún dato como “Go”, SalesUp! despliega las opciones de nombres parecidos con la intención de que esta persona esté ligada a una empresa existente.

Una vez que se selecciona la empresa, aparecerá un mensaje que informa a Lorena que esa compañía pertenece a otra persona y deberá esperar su aprobación.

Lorena puede dar seguimiento al contacto con varias funciones, sin embargo para ligarlo a la empresa y tenerlo como parte de la base oficial, debe esperar aprobación.

Ella puede consultar el contacto usando el filtro estatus y luego seleccionar pendiente.

Mientras tanto, Romina, la directora, ha recibido la notificación informando que Lorena requiere aprobación para

agregar un contacto a la empresa Go Now.

Para aprobar, Romina solo debe dar clic en la paloma e incluso puede compartir sus contactos con Lorena habilitando la opción que se encuentra debajo del nombre del cliente o prospecto a aprobar.

Si Romina da clic en el botón de Cerrar, la notificación va a volver a aparecer hasta que ella haga alguna opción, ya sea rechazar o aceptar.

Ahora Lorena ya no tiene que filtrar para ver el cliente aprobado, aparece en su base de clientes y además se le agrega el seguimiento que le informa que ya fue aceptado.

Aprovecha esta actualización si en tu compañía requieren organizar la base de datos ligando los contactos a una empresa.

  Recuerda que un puntual seguimiento a los prospectos es la base del éxito en las ventas.  

¡Éxito en tu prospección corporativa!